De Vuelta Ciclista al Pais Vasco staat gelijk aan klimmen. Ook deze ronde liepen de wegen nogal eens bergop. De eerste etappe kende gelijk al vier beklimmingen waarvan de laatste een korte, venijnige klim was op een paar kilometer van de finish. Het peloton deed het betrekkelijk rustig aan waardoor enkele renners de benen namen. Ondanks de demarrages was het peloton nog behoorlijk groot bij de passage op de top. In de afdaling scheidde zich echter een groepje af met de sterkste renners. Het was uiteindelijk Di Luca die achteraf bekeken al een voorschot nam op de eindoverwinning.
De tweede etappe kende een soortgelijk koersverloop met als enige verschil dat de aankomst bergop lag. De laatste klim was een serieuze opgave voor de renners met veel venijn in de staart. Op het laatste steile stuk ging renner voor renner stuk en geheel gedisorienteerd kwamen zij over de streep. Waar etappe een al structuur bracht in het algemeen klassement, legde de tweede etappe het klassement al bijna in een definitieve plooi.


Etappe drie en vier waren gelijksoortig. Een aantal beklimmingen maar uiteindelijk toch een sprint. Door het ontbreken van topsprinters hadden rappe mannen uit de tweede lijn vrij spel. Het Spaanse toptalent – als het nog een talent te noemen is – Alejandro Valverde sprokkelde nog wat schamele puntjes voor het ProTour-klassement door in beide etappes te zegevieren.
Vrijdag diende als dag des oordeels. ’s Ochtends een korte ochtendrit, gevolgd door een lastige tijdrit. In de ochtend herhaalde de sterke Duitser Voigt zijn kunststukje van vorig jaar door een solo van ruim tachtig kilometer winnend af te sluiten. De renner van CSC had het nog wel moeilijk op de laatste klim maar hield in de barre weersomstandigheden stand. Opnieuw een aankomst bergop waarvan Di Luca profiteerde door eens zijn benen goed te testen. De kleine Italiaan nam wat afstand maar op de streep bleef zijn winst beperkt tot slechts een seconde.
De kanshebbers op de eindoverwinning stonden voor de tijdrit slechts op een handvol seconden van elkaar waardoor deze allesbeslissend zou zijn. De troef van Rabobank, Menchov, had goede papieren door zijn tijdritcapaciteiten die als veel beter werden beschouwd ten opzichte van zijn concurrenten. Uiteindelijk viel de Rus tegen. In een spectaculaire tijdrit zette de jonge Contador zijn doorbraak kracht bij. De renner van Liberty Seguros won de tijdrit voor specialist Julich en Rebellin. Danilo Di Luca eindigde verrassend vierde, Aitor Osa, klassementsleider voor de tijdrit haalde het met een tiende plaats niet.
Met Di Luca, Rebellin en Boogerd in de top 10 van het eindklassement zijn ook de drie sterren in de voorbeschouwing voor de heuvelklassiekers al vergeven.